فیشر، کارآگاه سابق، تصمیم می‌گیرد آخرین پرونده خود را زمانی که یک قاتل زنجیره‌ای مرموز جان چندین دختر جوان را می‌گیرد، بر عهده بگیرد. فیشر که قادر به یافتن مقصر نیست، به آزبورن روی می‌آورد، نویسنده‌ای که زمانی به خاطر خدماتش در زمینه جرم‌شناسی مورد احترام بود. فیشر شروع به استفاده از روش آزبورن می‌کند که شامل همدلی با قاتلان زنجیره‌ای است؛ با این حال، هر چه این کارآگاه بیشتر غرق در این روش می‌شود، اوضاع مسیر نگران‌کننده‌ای به خود می‌گیرد.

درست پس از جنگ جهانی دوم، یک آمریکایی شغلی در راه‌آهن آلمان می‌گیرد، اما متوجه می‌شود که موقعیت شغلی او از نظر سیاسی بسیار حساس است و افراد مختلفی تلاش می‌کنند از او سوءاستفاده کنند.

یک کارگردان و یک فیلم‌نامه‌نویس مشغول نوشتن یک فیلم‌نامه می‌شوند و در این مسیر، مرز بین خیال و واقعیت را از بین می‌برند.